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　　胡格（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）遭到了信赖的朋友塔格里（L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰）和布温（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）的背叛，身无分文险些丧命。在一片荒漠之中，胡格意外的发现了一处水源，于是，他打起了卖水的主意。
　　牧师约书亚（大卫·沃纳 David Warner 饰）指责胡格不应该将公共资源据为己有，于是胡格前往附近的小镇，将这片地买了下来，紧接着，他又凭借着三寸不烂之舌说服了当地的银行家投资兴建旅店。与此同时，胡格邂逅了被小镇上的居民居住出镇的妓女西堤（斯黛拉·斯蒂文斯 Stella Stevens 饰），胡格收留了她，两人之间产生了真挚的感情。

戏班女工小珍大意将压衣箱之喜神翻转，惹来一场大祸！首先，小珍被杀，而当地谭司令官垂廷花旦玉容美色，花与师兄白玉楼相好，班主与戏班中人为谭收买，合谋杀死白玉楼，更诬陷白是奸杀小珍之凶手。白玉楼鬼魂为报冤仇而将戏班中人陆续杀死，谭司令寿辰之日欲向花玉容逼婚，白之鬼魂出现，与新加入之武生萧元庆联手尽歼奸徒！

　　明朝年间，皇叔吴王密谋联手番邦篡取王位，谋反证物是一把武器库的钥匙，关乎国家兴亡之命脉，因乌龙巧合假扮大内密探的主人公卷入证物争夺之战，国家兴亡，匹夫有责，主人公最终联合大内密探，一举夺取了证物揭发了吴王，保卫了国家。