随着上一季的结束，Castor克隆人不再构成威胁，克隆人姐妹们的生活似乎可以回归平静，但孕育于过往的险境出现了：一个名为Neolution的组织一直在牵动Leda、Castor、Dyad 和 Topside的命运。在离开冰岛安全屋后，Sarah遇到了神秘的新盟友，而这个人与这一切的开端有着密不可分的联系——Beth Childs。在黑客 Dizzy 的帮助下，Sarah不得不跟随 Beth的脚步，慢慢走向强大的新敌人。Sarah的家人安全受到威胁，她承受着巨大的压力，与此同时，克隆人姐妹们正在被分开推往不同的方向。为了在这次考验中幸存下来，她们必须比此前任何时候都更团结一致。

比尔威廉森回来了，这次要到华府出任务。他打算从美国白宫内部引爆让政治人物瓦解，结果之大将影响全世界。他这次的新任务，是要让美国总统垮台，并揭发电影下载秘辛。再创前两部电影的终极暴力美学。

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冉冉升起的新星莉莉·詹姆斯，对芭蕾的热爱贯穿始终。她的姐姐贝丝不仅是莉莉的铁杆粉丝，还常常为了莉莉争取尽可能多的机会而牺牲自己的一切。莉莉的付出得到了回报，她被纽约市芭蕾舞团录取。她最大的梦想终于实现了：在圣诞夜，她将首次亮相，出演《胡桃夹子》中的克拉拉一角。就在她为即将到来的重要演出做准备时，却收到了姐姐去世的噩耗。将她从演出中带走的正是她的男友兼舞伴马克。她深感背叛和心碎，发誓再也不跳舞了。多年后，莉莉的侄女也收到了同样的圣诞愿望：在著名的费城胡桃夹子芭蕾舞团出演克拉拉一角。然而，她却发现，芭蕾舞团的总监正是多年前背叛莉莉的马克。莉莉能否看清过去的真相，给自己第二次跳舞的机会，并再次找到爱情？