号称苏州第一快手的杨雄（田野饰）结识了浪人石秀（王戎饰），因为三年前石秀妻子与人通奸，下手杀死了奸夫淫妇，从此隐居翠屏山过着上山劈材的生活。杨雄与石秀拜了把子，请石秀住自己家。杨雄晚上经常被妻子潘巧云（恬妮饰）整得白天精神状态不在，石秀给杨雄出主意要强势一点，被巧娘识破，于是开始设计陷害石秀，杨雄以为石秀跟巧娘通奸，兄弟决裂。后来杨雄知道冤枉石秀兄弟，本想杀了巧娘，没想到又被巧娘陷害，因贪污银两被官府抓起来。最后石秀并没有下得了手杀嫂，而是巧娘为了保护杨雄被裴郎的暗器杀害。
黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, "奇門武壇"送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. "奇門武壇"又來挑釁, 組成"鐵三角"向歐陽挑戰, 歐陽不敵身亡, 江龍發誓為師父仇......
