蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。
天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元惠子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。
横跨黑白两道只手遮天的洪泰集团正值换选之际，一个神秘杀手陈安（张家辉 饰）却突然只身闯入这个是非混乱的旋涡，搅得洪泰集团大乱。身处警察阵营的麦朗汶（阮经天 饰）和黑帮阵营的马文康（王大陆 饰）也盯上了他……各方势力伺机而动，谁才是幕后的操控者？一场生猛混战一触即发。
