这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？
Aired on HBO from 21 July 2002 to 8 September 2002
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笨手笨脚又害羞的斯坦利是个好人，深受办公室同事的喜爱。他迷恋新来的漂亮戴安娜，但却很难接近她。当斯坦利终于邀请戴安娜约会时，他用他的金牛座撞见了无家可归的菲尔，他计划好的夜晚被彻底打乱了。
主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）是个失意的人，年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者，辞职后他买回了一个木偶，把它当作一个知心朋友，每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑，只有他的好友范妮（米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰）支持他，她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰），并对她一见钟情。在范妮的怂恿下，史蒂芬鼓起勇气向她示好，却产生了误会，遭到她的报警举报。化解误会后，两人的交往越发亲密，史蒂芬得知她是个单亲妈妈，和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时，她却踌躇不前。与此同时，史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天，史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……
