这一次，华莱士（皮特·塞利斯PeterSallis配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛SallyLindsay配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖ccc

戴维（AndySerkis饰）和皮特（ReeceShearsmith饰）是两个一事无成还笑话百出的小人物，这两个穷极生疯的家伙绑架了某黑帮老大的女儿崔茜（JenniferEllison饰），并开口索要10万英镑赎金。然而黑帮老大也不是好对付的，更何况面对的是两个什么都不会的新手。不久，曾参与策划绑架的崔茜的弟弟安德鲁（StevenO’Donnell饰）连同两名华裔杀手赶到戴维他们的藏身地点。一来二去，形势陡然逆转，安德鲁被打晕，戴维和皮特反而成了崔茜的人质。崔茜到附近农庄打电话求救，然而才出龙潭，又入虎穴。一个更为恐怖的对手向这群人慢慢逼近…eee

　　波皮（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）已经三十岁了，她是个普通的小学教师，没有房子，没有存款，仍旧单身，不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的，是波皮极端乐观的个性，她明媚开朗得像涉世未深的孩子，甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床，却遭到肌  肉拉伤，方知自己年龄已经不适合这项运动，只好改学弗拉门戈舞；她去学车打算考驾照，却因为表现得太过活泼亲热，引来严肃的学车教练斯考特（艾迪·马森 Eddie Marsan 饰）愤怒爆发，认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格，不符合年龄的乐观，似乎已经与周围的一切格格不入……