两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族 下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和 来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的 野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己 所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡 通牒却突如其來 … …    

1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一天晚上报话机突然传来另一个男生的呼叫。惊讶不已的小恩开始与对方通起话来。交流之下，小恩才发现原来男生也同样就读于新罗大学，叫池仁（刘志太 饰）。两人随后相约第二天在钟塔下见面，小恩苦苦等待，但对方并没有出现。这边厢池仁在大雨中也等不到小恩的前来。晚上通过报话机交谈的时候，都互相埋怨对方。到了第二天的晚上，他们才明白，原来他们来自不同的时空。小恩生活在1979年，池仁则是在2000年，跨越时空的交谈令彼此惊叹不已。那一晚，他们把自己的感情事都向对方倾诉了，不知不觉中，两人的感情加深了。池仁告诉小恩，原来自己的父母也是新罗大学的学生，而且那就是东熙与东熙的恋人善美……

故事发生在元朝时期，传奇刺客紫霞狼（申贤俊 饰）站在贵胄豪宅的房顶上，注视着那位让他毕生魂牵梦绕的女子，心中百感交集。许多年前，高丽族后代刘珍河卖艺人郭藏（奇周峰 饰）四处流浪，修习武功，他偶然在丛林里搭救了蒙古将军的女儿雪莉。两小无猜的男孩女孩成为好友，十年相守更让他们对彼此都有着深深的眷恋与牵绊。然而造物弄人，珍河不得不与雪莉（金喜善 饰）生离死别。雪莉被父亲左右，即将嫁给南宫家独子南宫俊光。学成绝世武功的珍河得知了自己的身世，他百转千回来到雪莉身边，无奈命运无法改变。成为紫霞狼的珍河与亲元派的南宫家势不两立，他不免与始终珍爱的雪莉渐行渐远……
　　本片根据韩国漫画家金惠磷的原作改编。