1919.AfterfightinginWWIasasniperTravis,nowaPolicemaninthevastemptyspacesofnorthernAustralia,losescontrolofanoperationthatresultsinthemassacreofanIndigenoustribe.AfterhissuperiorsinsistonburyingthetruthTravisleavesindisgust,onlytobeforcedbacktwelveyearslatertohuntdownBaywara,anAboriginalwarriorwhoseattacksonnew-settlersarecausinghavoc.WhenTravisrecruitsmission-raisedGutjuk,theonlyknownmassacre-survivorashisTracker,thetruthofthepastisrevealedandTravisbecomesthehunted.

新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇…

民国时期，沈庆之（卢冠东饰）作为古玩界的新晋第一人，在拍卖大会上为了守护天目盏，不惜摔碎也不卖给外国人。这个行为招致了外国商人乔治的怨恨，他与颜轻眉合作，试图通过伪造假货来陷害沈庆之，但沈庆之轻松化解了这一威胁，声名因此鹊起，但也惹恼了不少人。然而，在一次鉴宝大会上，沈庆之却被陷害并被逐出古玩行，导致颜家与乔治成为了上海滩鉴宝界的龙头，并且他们合作伪造古宝听风瓶，再次设计陷害同行。更大的阴谋正在古玩行背后酝酿。在这个背景下，沈庆之在落魄中得到了考古专家周教授的帮助，开始了重整旗鼓的努力。然而，在他的努力中，他不经意间接近了听风瓶背后更大的秘密。