詹姆斯（柯林·法瑞尔ColinFarrell饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺AlPacino饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜BridgetMoynahan饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？

一群年轻人驾车去墨西哥听演唱会。途径德州特拉维斯镇，他们的车子险些撞到一个女孩杰蔓。看到她遍体鳞伤的样子，大伙动了恻隐之心，准备送她回家。不想，她在车上突然饮弹自尽。为了妥善处理尸体，他们到就近的酒店询问警察局的地址。但是，他们到达后却发现此处已成废墟，阴暗潮湿、肮脏不堪。于是，情侣坎普（艾里克•巴弗尔EricBalfour饰）与艾琳（杰西卡•贝尔JessicaBiel饰）决定去附近的住家寻求帮助，留下其他人守着尸体。他们来到了一处阴森恐怖的古宅，坎普神秘失踪。艾琳觉得蹊跷，慌忙跑回磨房搬来安迪当救兵，没想到两人落入了电锯杀人狂的魔爪。侥幸逃脱的艾琳跑回来报警，结果却迎来了目露凶光的探长霍伊特（R•李•艾尔米R.LeeErmey饰），让他们更加恐惧……

大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。                                    
                               这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……