阿忠从精神病院出来，租住一旧楼，渐渐发觉租客们的眼神有异，而这里的环境也似曾相识，原来二十多年前阿忠与他们亦住在这里，有一天他被诬告偷金，在情绪失控下把租客全部杀掉，并将头部切下收藏，逃亡之际却跌下山崖撞伤头部导致失忆，如今租客鬼魂重现，是要重组当年的环境，令阿忠恢复记忆，取回自己头颅，阿忠将头颅交给众鬼，以为事情就此了结，却不料还有内幕……
1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐 饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽 饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中 饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳 饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化以便将社团一网打尽……
守正（邱淑贞饰）是一名警察，最经，一个噩梦常常在午夜困扰着她，梦中，被残忍杀害的女子和诡异的现场成为了守正心头挥之不去的阴影。一次行动中，守正奉命追捕一名逃犯，在此过程中，对使用枪械一无所知的守正竟然精准的开枪击中的匪徒，之后眼前出现的场面让守正绝望的意识到，她的噩梦成为了现实，一场和宗教有关的连环杀人案正在城市里默默的进行着ccc 巫铁男（甄子丹饰）和守正成为了此案件的负责人，他们设计企图将凶手捉拿归案，却反而遭到暗算，女警莉奥（梁思敏饰）亦成为了牺牲品。与此同时，守正发现了多年前失踪的父亲的踪迹，这让守正开始明白，周遭所发生的一切，和自己的身份与过去有着千丝万缕的关联。
由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，为求破釜沈舟，政府高层人员为希望知道这些高科技芯片会落入那一个恐怖份子组织，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查。张警官布下天罗地网，但恐防身边两名得力助手有性命危险，便下令两名助手停止案件调查，让自己女儿进入恐怖份子组织作卧底，希望将恐怖份子组织早日瓦解。张警官的两名得力助手赵耀文及吴永权，因不甘心多个月来的精力白费，虽然张警官突然下令停止调查此案，但两人却暗中继续找寻线索而竟导致赵耀文被恐怖份子成员所暗杀。张警官假装渡假，其实一直在明查暗访，张警官在渡假期间身边有两名美女，美女身份被女儿识破，张警官女儿为保父亲性命便暗中将两名美丽少女杀掉，谋杀案发生在间五星级酒店内，酒店内两名服务员却无辜被牵连在谋杀案内，幸好遇上一名善心律师，两名无辜酒店服务员最后被激发加入警界，最后并连手破获重大案件，并且缉拿凶手归案。
